Le marché des animaux de compagnie en Asie du Sud-Est : opportunités et tendances

Le secteur des produits pour animaux de compagnie connaît un essor rapide en Asie du Sud-Est, offrant de nombreuses opportunités aux marques qui souhaitent se développer dans cette région en pleine croissance. Les animaux occupent désormais une place importante dans le quotidien de nombreux consommateurs, mais pénétrer ce marché reste un défi. La diversité des réglementations, la fragmentation des cadres juridiques, le développement encore insuffisant des infrastructures logistiques ainsi que les différences culturelles et réglementaires compliquent l’implantation et la croissance des entreprises sur les marchés locaux.

Panorama du marché des animaux de compagnie en Asie du Sud-Est

Avec une population de 690 millions d’habitants, l’Asie du Sud-Est est l’un des marchés émergents les plus dynamiques au monde. En 2025, le marché régional des animaux de compagnie devrait connaître une croissance particulièrement forte. Selon les prévisions du secteur, sa valeur a déjà dépassé les 20 milliards de dollars américains, avec une croissance annuelle de 15 %. Grâce à une population nombreuse et relativement jeune, à une urbanisation rapide et à l’importance croissante accordée aux dépenses liées au bien-être émotionnel, la région attire de plus en plus les marques internationales du secteur animalier.

Le marché reste toutefois très hétérogène d’un pays à l’autre. L’Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie se distinguent notamment par la taille de leur marché, le taux de possession d’animaux et les préférences des consommateurs.

Indonésie : un marché dominé par les chats et influencé par la culture islamique

Selon Future Market Insights, le marché indonésien des animaux de compagnie devrait atteindre 2,8 milliards de dollars en 2025, puis 6,8 milliards de dollars en 2035, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5 %. Environ 67 % des foyers indonésiens possèdent un animal de compagnie. Les chats arrivent largement en tête, avec 69 %, contre seulement 13 % pour les chiens. Chez les jeunes de 16 à 24 ans, 73 % possèdent un chat, signe d’une évolution générationnelle vers une plus grande place accordée aux compagnons félins.

La culture des animaux de compagnie en Indonésie

Environ 87 % de la population indonésienne est musulmane. Dans la culture islamique, les chiens sont souvent considérés comme « impurs », ce qui contribue à la préférence pour les chats. En 2022, le pays comptait 4,8 millions de chats, contre seulement 919 200 chiens. Cette tendance devrait se poursuivre jusqu’en 2026.

L’influence des politiques publiques sur le secteur animalier

• Promouvoir les produits contribuant à la santé des animaux et encourager les entreprises à fabriquer des aliments, des accessoires et des compléments de haute qualité.
• Appliquer des réglementations strictes à la production d’aliments pour animaux, notamment en matière de sécurité alimentaire, d’inspections régulières et de contrôle qualité.
• Soutenir les plateformes de commerce en ligne telles que Shopee, Tokopedia et Lazada, qui facilitent l’accès aux produits pour animaux dans tout le pays.

Répartition des foyers possédant des animaux

En 2022, 67 % des foyers indonésiens possédaient des animaux de compagnie :

- Chats : 69 %
- Animaux aquatiques : 31 %
- Oiseaux : 24 %
- Chiens : 13 %

Source : Rakuten Insight.

Taille du marché

Le marché indonésien des animaux de compagnie devrait représenter 2,8 milliards de dollars en 2025 et atteindre 6,8 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 9,5 %. En 2023, les ventes d’aliments pour animaux ont atteint 1,85 milliard de dollars. Elles devraient s’élever à 2,16 milliards de dollars en 2025, avec un TCAC de 7,55 % jusqu’en 2029.

Développement du commerce électronique

En 2024, Shopee Indonésie a enregistré 228 millions d’articles pour animaux vendus, pour un chiffre d’affaires total de 362 millions de dollars. Le pic du volume des ventes a été atteint en octobre, avec 29,88 millions d’articles vendus pour 53,12 millions de dollars. En septembre, le chiffre d’affaires a atteint son niveau le plus élevé, à 55,8 millions de dollars, pour 28,38 millions d’articles. Shopee domine les ventes d’aliments pour animaux avec une part de 74,1 %, devant Tokopedia (18,7 %) et Lazada (6,87 %).

Samarchronicle : forte croissance des ventes d’aliments pour chats sur le commerce électronique indonésien

Segmentation des produits

• Alimentation pour animaux : les aliments pour chats représentent 36,37 % des unités vendues et 47,83 % du chiffre d’affaires ; les aliments pour chiens, 12,19 % des unités et 28,37 % du chiffre d’affaires.
• Accessoires pour animaux : les équipements pour animaux aquatiques arrivent en tête, avec 43,4 % des ventes et 40,36 % du chiffre d’affaires.
• Santé animale : les vitamines et compléments dominent, avec 48,2 % des ventes et 47,01 % du chiffre d’affaires.
• Litière et hygiène : les tapis éducateurs pour chiens représentent 63,5 % du chiffre d’affaires, suivis de la litière pour chats avec 9,57 %.
• Vêtements et accessoires : les colliers représentent 79,5 % des ventes et 48,78 % du chiffre d’affaires.
• Toilettage : les produits de soin du pelage dominent, avec 62,8 % des ventes et 73,25 % du chiffre d’affaires.

Thaïlande : les nouvelles attentes en matière de bien-être animal stimulent les services

Selon TTB Analytics, le marché thaïlandais des animaux de compagnie a atteint 75 milliards de bahts en 2024, soit une hausse annuelle de 12,4 %. La consommation d’aliments pour animaux a progressé de 15,8 %. Les chiens et les chats restent les animaux les plus répandus, mais les poissons, les oiseaux, les lapins et les rongeurs sont également appréciés.

Les dépenses des consommateurs thaïlandais se répartissent comme suit : 45 % pour l’alimentation, 32 % pour les services et 23 % pour les produits. En 2022, la dépense moyenne par achat était de 177,3 bahts, avec un montant particulièrement élevé chez les propriétaires de chiens. Les jeunes femmes célibataires constituent un segment important pour les produits animaliers intégrant des technologies. Le toilettage, notamment les bains et les coupes, représente 61 % de l’utilisation des services.

Kasikorn Research Center

La culture des animaux de compagnie en Thaïlande

Plus de 95 % des Thaïlandais pratiquent le bouddhisme theravāda, une tradition qui influence leur rapport aux animaux, considérés comme des êtres vivants dignes de respect. Beaucoup voient leurs animaux comme des membres de la famille et certains leur accordent même un statut de « petit souverain ». Le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre de personnes vivant seules renforcent également le rôle des animaux dans la compagnie au quotidien.

Influence des politiques publiques

• Loi sur la protection des animaux : protège le bien-être animal et interdit les actes de cruauté.
• Loi sur la profession vétérinaire : impose aux vétérinaires inscrits de respecter des normes professionnelles et contribue à améliorer la qualité des soins.
• Développement d’espaces publics, de restaurants et d’hôtels accueillant les animaux.
• Amélioration de la réglementation du commerce des animaux et de la gestion des espèces exotiques, notamment par le biais de la loi sur le contrôle des animaux dangereux.

Répartition des foyers possédant des animaux

En 2023, 73 % des foyers thaïlandais possédaient des animaux :

- Chiens : 63 %
- Chats : 54 %
- Animaux aquatiques : 12 %
- Oiseaux : 4 %

Source : TGM Research.

Taille du marché

- 2023 : 1,46 milliard de dollars
- Prévision pour 2024 : 2,2 milliards de dollars
- Projection pour 2029 : 3,35 milliards de dollars
- TCAC : 10,87 %

Le marché des aliments pour animaux devrait atteindre 39,46 millions de dollars en 2024, avec un TCAC de 17 %, tandis que celui des produits pour animaux devrait représenter 20,25 millions de dollars, avec un TCAC de 17,3 %. Les services, notamment le toilettage, les soins vétérinaires et la pension, connaissent également une croissance rapide. Les services vétérinaires représentent 197 millions de dollars, avec un TCAC de 21,7 %, et les services de soins aux animaux 19,6 millions de dollars, avec un TCAC de 16,7 %.

Commerce électronique

En 2024, Shopee Thaïlande a enregistré 80,33 millions d’articles vendus dans le secteur animalier, pour un chiffre d’affaires de 364 millions de dollars. Les ventes mensuelles ont atteint un premier pic en septembre, avec 10,51 millions d’articles et 43,81 millions de dollars, puis un pic de chiffre d’affaires en décembre, avec 59,9 millions de dollars pour 10,01 millions d’articles.

Segmentation des produits

• Répartition du chiffre d’affaires : les accessoires pour animaux représentent 22,96 % et l’alimentation 55,29 %.
• Accessoires : les équipements aquatiques arrivent en tête en volume, avec 25,73 % ; le mobilier pour animaux domine le chiffre d’affaires, avec 33,73 %.
• Santé : les vitamines représentent 55,4 % des unités vendues et 68,89 % du chiffre d’affaires.
• Litière et hygiène : la litière pour chats arrive en tête en volume, avec 44,53 %.
• Litter & hygiene: Cat litter leads units (44.53%),

Malaisie : un marché haut de gamme porté par les canaux en ligne

Selon Euromonitor International, le marché malaisien des animaux de compagnie a atteint 430 millions de dollars américains en 2023 et devrait s’élever à 450 millions en 2024, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 %. Le taux d’urbanisation, de 78,7 %, a contribué à porter le taux de possession d’animaux à 51,1 %. Les chats sont les animaux les plus populaires, avec une part de 60 %, suivis des chiens et des animaux aquatiques, à 36 % et 25 % respectivement. En matière de produits, l’alimentation représente 52,8 % du marché total. Les aliments pour chats dominent cette catégorie, avec plus de 60 % du marché, tandis que les aliments pour chiens en représentent environ 31,8 %.

La culture des animaux de compagnie en Malaisie

Environ 53 % des Malaisiens pratiquent l’islam. Sous l’influence de la religion, les Malais ont tendance à préférer les chats, considérés comme propres et sacrés dans la culture islamique. À l’inverse, la communauté chinoise est davantage portée vers les chiens, qui symbolisent la loyauté et la protection dans la culture chinoise.

Influence des politiques publiques sur le secteur animalier en Malaisie

Les politiques publiques malaisiennes jouent un rôle important dans le développement et la réglementation du secteur animalier. Le gouvernement favorise une croissance durable grâce à ses politiques économiques, à ses accords commerciaux, à ses cadres réglementaires et à l’attention accordée au bien-être animal.

• Grâce à sa participation au Partenariat économique régional global (RCEP), la Malaisie a davantage ouvert son marché des services animaliers. Les services vétérinaires, par exemple, sont accessibles aux investissements étrangers dans le cadre du RCEP, ce qui permet à des coentreprises de proposer des soins vétérinaires et contribue au développement du marché des services médicaux pour animaux.
• Le gouvernement a instauré plusieurs réglementations relatives à la possession d’animaux. Par exemple, les propriétaires de chiens doivent obtenir l’accord écrit de leurs voisins pour demander ou conserver une licence de détention.
• Les aliments et médicaments pour animaux importés sont soumis à des exigences strictes, notamment en matière de sécurité alimentaire et de certifications telles que HACCP et ISO 22000, ainsi qu’aux qualifications réglementaires applicables.

Répartition des foyers possédant des animaux en Malaisie

En 2023, 51,1 % des foyers malaisiens possédaient des animaux de compagnie, et 26,4 % en possédaient plusieurs. Parmi les 48,9 % de répondants qui n’avaient pas d’animal, 26,2 % ont déclaré souhaiter en adopter un. Les chats étaient les plus populaires, avec une part de 60 %, suivis des chiens et des animaux aquatiques, à 36 % et 25 % respectivement.

Taille du marché malaisien des animaux de compagnie

Le secteur animalier a atteint 430 millions de dollars américains en 2023 et devrait progresser à 450 millions en 2024, avec un TCAC de 5,8 %. Le marché des aliments pour animaux était évalué à 259 millions de dollars en 2023 et devrait atteindre 282 millions en 2025, avec un taux de croissance annuel de 9,54 % sur la période 2025–2029.

Développement des canaux de commerce électronique

En 2024, Shopee Malaisie a enregistré 59,14 millions de ventes de produits pour animaux, générant un chiffre d’affaires de 203 millions de dollars américains.

• En septembre 2024, les ventes ont atteint leur pic en volume, avec 7,06 millions d’articles pour un chiffre d’affaires de 23,48 millions de dollars.
• En décembre 2024, le chiffre d’affaires a culminé à 35,72 millions de dollars, pour 6,94 millions d’articles vendus.

Ventes par catégorie de produits

• Alimentation pour animaux : les aliments pour chats représentent 46,69 % du volume des ventes, les friandises pour chats 29,52 % et les aliments pour chiens 6,44 %. En chiffre d’affaires, les parts sont de 58,20 % pour les aliments pour chats, 20,56 % pour les aliments pour chiens et 5,93 % pour les friandises pour chats.
• Accessoires pour animaux : les équipements d’aquarium représentent 38,86 % du volume des ventes, le mobilier pour animaux 23 % et les jouets 11,81 %. En chiffre d’affaires, le mobilier atteint 35,98 %, les équipements d’aquarium 30,9 % et les gamelles et distributeurs 10,28 %.
• Santé animale : les vitamines et compléments représentent 40,13 % du volume des ventes, les services vétérinaires 31,38 % et les produits antipuces et antitiques 22,82 %. En chiffre d’affaires, ces catégories représentent respectivement 56,44 %, 23,18 % et 14,85 %.
• Litière et toilettes pour chats : la litière et les bacs à litière représentent 45,05 % du volume des ventes, les tapis et plateaux éducateurs pour chiens 16,55 %, et les sacs et pelles 13,62 %. En chiffre d’affaires, la litière et les bacs à litière atteignent 70,01 %, les tapis et plateaux éducateurs pour chiens 13,49 %, et les bacs à litière et sables pour petits animaux 5,91 %.
• Vêtements et accessoires : les vêtements pour animaux représentent 53,28 % du volume des ventes et les accessoires pour le cou 28,71 %. En chiffre d’affaires, les vêtements atteignent 62,18 % et les accessoires pour le cou 16,78 %.
• Toilettage : les produits de soin du pelage représentent 58,22 % du volume des ventes, les produits d’hygiène bucco-dentaire 13,54 % et les produits de soin des griffes 7,99 %. En chiffre d’affaires, ces catégories atteignent respectivement 69,40 %, 10,28 % et 4,57 %.

Singapour : l’humanisation des animaux stimule les services et la consommation haut de gamme

Selon un rapport de Deep Market Insights, le marché des soins pour animaux de compagnie à Singapour devrait atteindre 1,02 milliard de dollars américains en 2024. Les chiens et les chats restent les animaux de compagnie les plus répandus, mais la possession de chats progresse dans les espaces urbains où la place est limitée. Selon Pet Fair Southeast Asia, les chats représentent environ 51 % des animaux dans les foyers possédant plusieurs animaux. Les préférences des consommateurs en matière d’alimentation, de produits et de services évoluent également : l’alimentation reste dominante, notamment les produits importés et les formules haut de gamme, dont la demande augmente fortement. Les marques américaines détiennent déjà environ 23 % du marché singapourien des aliments pour chiens et chats.

La culture des animaux de compagnie à Singapour

À Singapour, les propriétaires considèrent de plus en plus leurs animaux comme des « compagnons » ou des « membres de la famille », plutôt que comme de simples « animaux ». Dans les logements urbains à forte densité, tels que les appartements et les logements HDB, l’espace disponible pour les animaux est limité, ce qui favorise la présence de petits animaux et la vie en intérieur. Les propriétaires privilégient donc des compagnons adaptés à la vie en appartement, comme les chats, les petits chiens et les petits animaux. La santé, l’hygiène, l’éducation comportementale et les objets connectés destinés aux animaux prennent une importance croissante.

Influence des politiques publiques sur le secteur animalier à Singapour

Le gouvernement singapourien améliore progressivement la réglementation relative à la possession d’animaux et au secteur animalier.

• L’enregistrement et l’identification par micropuce sont obligatoires, avec des règles spécifiques concernant la détention d’animaux dans les logements publics HDB et d’autres types d’habitation.
• Le bien-être animal et la santé publique sont intégrés aux politiques, avec des réglementations applicables aux animaleries, aux pensions pour animaux et aux services de certification.
• Les infrastructures accueillant les animaux, comme les cafés, les salons de toilettage, les pensions et les garderies, se développent dans les villes et favorisent l’expansion du marché des services animaliers.

Répartition des propriétaires d’animaux à Singapour

Selon les enquêtes YouGov de 2023, environ 34 % des adultes à Singapour possèdent un animal de compagnie. La répartition par type d’animal est la suivante :

• Chiens : environ 13 % des répondants
• Chats : environ 12 %
• Poissons : environ 7 %
• Rongeurs (hamsters, cochons d’Inde et gerbilles) : environ 3 %
• Oiseaux et lapins : environ 2 %

Même si la proportion globale de foyers possédant des animaux est inférieure à celle de certains autres pays, les chiens et les chats restent les animaux de compagnie dominants à Singapour.

Taille du marché singapourien des animaux de compagnie

En 2024, le marché total des soins pour animaux à Singapour, qui comprend l’alimentation, les produits et les services, est estimé à 1,02 milliard de dollars américains, soit environ 1,4 milliard de dollars singapouriens selon les taux de change estimés. Deep Market Insights utilise 2024 comme année de référence.

• Alimentation pour animaux : le chiffre d’affaires prévu pour 2025 est d’environ 102 millions de dollars américains.
• Accessoires pour animaux : le marché est estimé à environ 113,8 millions de dollars en 2024.
• Assurance pour animaux : ce segment est estimé à 104,4 millions de dollars en 2024.

Le marché devrait continuer à croître au cours des prochaines années, porté par l’humanisation des animaux, le développement des services et l’intégration des canaux de vente en ligne et hors ligne.

Développement du commerce électronique et de la distribution

Les canaux en ligne deviennent l’un des principaux moyens d’achat d’aliments et de produits pour animaux à Singapour. Selon Pet Fair Southeast Asia, environ 45 % des achats d’aliments pour animaux sont effectués sur des plateformes en ligne. Les circuits traditionnels, notamment les animaleries spécialisées et les grandes surfaces dédiées aux animaux, restent importants, mais le commerce électronique, le commerce via les réseaux sociaux et les services par abonnement constituent de nouvelles tendances.

Tendances des ventes par catégorie de produits

• Alimentation pour animaux : les importations occupent une place importante et la production locale reste limitée. Les consommateurs sont prêts à payer davantage pour des produits fonctionnels ou axés sur la santé. Les importations américaines et européennes progressent rapidement.
• Produits pour animaux : les produits connectés, au design soigné et personnalisables séduisent les propriétaires urbains, notamment les distributeurs automatiques de nourriture, le mobilier pour animaux, les jouets d’intérieur et les dispositifs de surveillance de l’environnement.
• Services animaliers : le toilettage, la garderie, la pension, l’éducation comportementale et les bilans de santé connaissent une croissance rapide.
• Assurance pour animaux : l’allongement de l’espérance de vie des animaux et la sensibilisation accrue à la gestion de leur santé soutiennent le développement de ce segment.

La montée en gamme et la diversification des dépenses liées aux animaux

1\. Une consommation en hausse qui favorise la montée en gamme et la diversification

Innovation alimentaire : la demande en aliments fonctionnels, notamment ceux contenant des probiotiques ou formulés pour la santé articulaire, ainsi qu’en aliments naturels ou biologiques, augmente rapidement. Les aliments pour chats à base de protéines d’insectes en provenance d’Indonésie et les aliments pour animaux à base de poisson en Thaïlande figurent parmi les produits les plus vendus. D’ici 2025, le marché des aliments pour animaux en Asie du Sud-Est devrait dépasser 5 milliards de dollars américains, les produits de milieu et de haut de gamme, vendus entre 1 et 3 dollars le kilogramme, représentant plus de 60 % du marché.

Produits connectés pour animaux : les distributeurs automatiques de nourriture et les dispositifs de surveillance de l’environnement connaissent une croissance annuelle supérieure à 40 %. En Thaïlande, la surface consacrée aux produits connectés pour animaux lors des salons devrait augmenter de 50 % en 2025.

Essor des services : les soins vétérinaires, avec un TCAC de 15 à 25 %, le toilettage et l’assurance pour animaux, dont le taux de pénétration reste inférieur à 5 %, constituent des segments en forte croissance. Le marché haut de gamme des soins pour animaux à Jakarta, en Indonésie, devrait atteindre 1,21 milliard de dollars américains d’ici 2026.

1\. Le commerce électronique et le marketing social transforment les canaux de vente

Le volume brut des marchandises (GMV) du commerce électronique en Asie du Sud-Est devrait atteindre 186 milliards de dollars américains en 2025, tandis que les catégories liées aux animaux de compagnie connaissent une croissance rapide. Shopee et TikTok Shop représentent ensemble plus de 60 % des ventes.

Les vidéos courtes et les recommandations d’influenceurs stimulent l’intérêt des jeunes consommateurs. En Indonésie, les ventes d’aliments pour chats sur TikTok représentent 58,8 % des ventes de cette catégorie sur la plateforme, tandis que les ventes mensuelles de vêtements pour animaux aux Philippines dépassent les 100 000 unités.

Selon Bain & Company, le commerce électronique en Asie du Sud-Est devrait afficher un TCAC de 15,68 % en 2025. Même si les achats en ligne progressent, les canaux physiques restent dominants. En 2023, plus de 50 % des consommateurs achetaient des produits pour animaux dans des magasins spécialisés ; en Indonésie, la part des ventes hors ligne atteignait 70 %, tandis qu’aux Philippines, les supermarchés et les commerces de proximité occupaient une place importante. En ligne, Shopee et Lazada sont les principales plateformes. En Thaïlande, le marché animalier sur les plateformes de commerce électronique a dépassé 138 millions de dollars en 2023, l’alimentation représentant plus de 50 % des ventes et affichant un taux de réachat élevé.

1\. Innovation technologique et développement durable

Services numériques : les applications de téléconsultation et les dispositifs connectés de surveillance de la santé améliorent l’expérience des utilisateurs. En Thaïlande, la couverture des services vétérinaires utilisant des outils de diagnostic par intelligence artificielle a progressé de 30 %.

Transition écologique : la demande augmente pour les litières biodégradables et les couchages pour animaux fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les entreprises accélèrent également leurs stratégies ESG, par exemple avec des chaînes d’approvisionnement en huile de palme neutres en carbone en Malaisie.

Stratégies pour saisir les opportunités du marché animalier en Asie du Sud-Est

1\. Renforcer la chaîne d’approvisionnement et la conformité réglementaire

• Entreposage localisé : établir des entrepôts à l’étranger, notamment en Indonésie et aux Philippines, afin de raccourcir les délais de livraison et de réduire les coûts logistiques.
• Investissement dans la conformité : demander à l’avance les certifications et autorisations nécessaires dans les pays ciblés, par exemple les autorisations de commercialisation délivrées par le ministère vietnamien de l’Agriculture, afin d’éviter les retards en douane.

1\. Adopter un positionnement précis et une stratégie adaptée à chaque segment de marché

• Marché haut de gamme : privilégier les aliments biologiques, les appareils connectés — comme les distributeurs automatiques de nourriture et d’eau — ainsi que les produits écologiques, afin de répondre à la demande locale en matière de qualité et de technologie.
• Marchés émergents : miser sur les aliments secs offrant un bon rapport qualité-prix, les jouets et les accessoires de base, tels que les gamelles et les cages, en adaptant les emballages et les campagnes marketing aux marchés locaux.

1\. Développer le marketing numérique et la présence sur les réseaux sociaux

• Utiliser des plateformes comme TikTok, Facebook et Instagram pour promouvoir la marque et commercialiser les produits.
• Publier des vidéos créatives et encourager les interactions avec les utilisateurs afin d’accroître la notoriété de la marque et la fidélité des clients.

Si vous êtes déjà présent sur le marché de l’Asie du Sud-Est ou envisagez de vous y développer et recherchez des produits tendance, contactez Shengkang. Explorons ensemble le marché régional des produits pour animaux, saisissons les opportunités et construisons de nouvelles réussites !

Sources des données : les données de ce rapport ont été recueillies et compilées à partir d’organismes statistiques nationaux, du FMI, de Rakuten Insight, de Statista Market Insights, d’Euromonitor et d’autres plateformes publiques en ligne.